CRM Beratung.
Unabhängig auswählen, sauber einführen.

Was ist eine CRM Beratung?

Eine CRM Beratung ist die externe Begleitung bei Auswahl oder Einführung eines CRM-Systems. Gemeint sind zwei getrennte Leistungen: Die Auswahlberatung klärt Anforderungen, sichtet den Markt, steuert Demos und prüft Angebote und Vertrag. Der Implementierungspartner richtet das gewählte System ein, baut Schnittstellen, migriert Daten und schult. Find-Your-CRM, betrieben von der Sectorlens GmbH, berät bei der Auswahl, erhält keine Provisionen von Anbietern und implementiert nicht selbst. Die Einführung übernimmt ein Partner des Herstellers, bei dessen Auswahl die Beratung hilft.

Wann lohnt sich eine Auswahlberatung für CRM?

Eine Auswahlberatung für CRM lohnt sich, wenn mehrere Erschwernisse zusammenkommen: eine ERP-Anbindung, mehrere Gesellschaften oder Länder, ein auslaufender Altvertrag mit festem Stichtag oder ein Partner, der bereits ein System vorschlägt. Bei einem ersten CRM für ein Team reicht oft ein eigenes Projekt mit dem kostenlosen CRM-Matching, dem CRM Lastenheft und dem Selection Portal. Dazwischen helfen einzelne Bausteine, etwa eine Zweitmeinung zu vorliegenden Angeboten oder die Prüfung des Vertrags vor der Unterschrift.

Wie finde ich den richtigen CRM Implementierungspartner?

Den richtigen CRM Implementierungspartner finden Sie, nachdem das System feststeht: über das offizielle Partnerverzeichnis des Herstellers, etwa AppExchange bei Salesforce, das Solutions Directory bei HubSpot oder Pipedrive Experts. Filtern Sie nach Land, Sprache und Branche, vergleichen Sie zwei oder mehr Kandidaten mit denselben Prüffragen und sprechen Sie mit Referenzkunden ähnlicher Größe. Die Partnerstufe ist nur ein Startfilter, weil sie bei vielen Programmen auch den vermittelten Lizenzumsatz misst. Die Prüffragen gibt es als CSV-Vorlage.

Was kostet eine CRM-Implementierung?

Die Kosten einer CRM-Implementierung nennen Partner auf Anfrage, meist erst nach einem Fachkonzept, weil sie stark vom Umfang abhängen. Die wichtigsten Kostentreiber sind Nutzerzahl und Gesellschaften, der Grad der Individualisierung, Zahl und Richtung der Schnittstellen, die Qualität der Altdaten, der Schulungsumfang und die Betreuung nach dem Go-live. Lizenzen kommen getrennt hinzu. Eine Übersicht zu Lizenzpreisen und Gesamtkosten gibt CRM Kosten. Vergleichen Sie Angebote nur auf Basis derselben Leistungsbeschreibung und mit ausgewiesenen Annahmen.

Wie lange dauert eine CRM-Implementierung?

Eine CRM-Implementierung dauert nach Erfahrungswerten von Find-Your-Software 2 bis 8 Wochen für ein einfaches Cloud-CRM, 2 bis 4 Monate im Mittelstand mit ERP-Anbindung und 6 bis 12 Monate im Enterprise-Umfeld. Die Datenmigration beansprucht davon meist 1 bis 4 Wochen. Bis Anwender routiniert arbeiten, vergehen weitere 2 bis 3 Monate Einarbeitung. Die Auswahl des Systems davor ist in diesen Spannen nicht eingerechnet und wird getrennt geplant. Schritte und Rollen der Einführung beschreibt CRM Einführung.

Was ist der Unterschied zwischen CRM Beratung und CRM Implementierung?

CRM Beratung im Sinne der Auswahlberatung beantwortet die Frage, welches System passt und zu welchen Bedingungen Sie es kaufen. Die CRM Implementierung setzt diese Entscheidung um: Fachkonzept, Konfiguration, Schnittstellen, Datenmigration, Schulung und Go-live. Die Auswahlberatung wird vom suchenden Unternehmen bezahlt, der Implementierungspartner zusätzlich oft vom Hersteller über Provision oder Lizenzrabatt. Deshalb ist es sinnvoll, beide Rollen zu trennen. Sectorlens übernimmt nur die Auswahl und hilft bei der Wahl des Partners, der die Implementierung ausführt.

Was macht ein CRM-Systemhaus als Implementierungspartner?

Ein CRM-Systemhaus führt als Implementierungspartner das gewählte CRM-System ein und betreut es danach. Typisch sind Fachkonzept, Konfiguration, Anbindung an ERP und Telefonie, Datenübernahme, Schulung und Support, oft auch Lizenzverkauf als Partner des Herstellers. Viele Systemhäuser arbeiten mit wenigen Herstellern und empfehlen deren Systeme. Prüfen Sie deshalb Partnerstufe und Kompetenzen im Herstellerverzeichnis und fragen Sie nach Provisionen. Wer ein CRM für das eigene Systemhaus sucht, findet die Branchenseite unter CRM für IT-Systemhäuser.

Was leistet eine Agentur bei der CRM-Migration?

Eine Agentur oder ein Integrator übernimmt bei der CRM-Migration die technische Datenübernahme vom Alt- ins Neusystem: Datenanalyse, Bereinigung, Feld-Mapping, Testläufe, Umstellung und Abnahme. Die Entscheidung, welche Daten überhaupt mitgehen, und die Freigabe des Mappings bleiben bei Ihnen. Lassen Sie sich die Migration als eigenes Arbeitspaket mit Rückweg anbieten und klären Sie die Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO, weil die Agentur personenbezogene Daten sieht. Vorgehen und Checkliste stehen unter CRM Datenmigration.

Brauche ich für die CRM-Integration eine eigene Beratung?

Für die CRM-Integration brauchen Sie meist keine separate Beratung, aber eine klare Integrationsplanung vor der Systemwahl. In der Auswahl wird festgelegt, welches System welche Daten führt, etwa Kunden im CRM und Aufträge im ERP, und welche Schnittstellen jedes System mitbringt. Umgesetzt wird die Integration danach vom Implementierungspartner. Lassen Sie sich im Angebot jede Schnittstelle mit Richtung, Takt und Pflege nach Updates beschreiben. Abgrenzung und Schnittstellen erklärt CRM und ERP integrieren.

Was sagt die Partnerstufe eines CRM-Partners aus?

Die Partnerstufe eines CRM-Partners zeigt, wie der Hersteller die Zusammenarbeit einstuft, nicht unmittelbar die Projektqualität. HubSpot vergibt seit 15.07.2026 fünf Stufen nach Punkten aus Kundenumsätzen, Zoho drei Stufen nach einem Value Score mit Lizenzumsatz als größtem Block, SAP vier PartnerEdge-Stufen unter anderem nach zugesagtem Cloud-Umsatz. Salesforce misst Kompetenzen zusätzlich an abgeschlossenen Projekten und Kundenzufriedenheit. Nutzen Sie die Stufe als Startfilter und prüfen Sie Referenzen und die tatsächlich eingeplanten Berater selbst.

Begleitet Find-Your-CRM auch die Einführung des CRM-Systems?

Find-Your-CRM steuert Auswahl und Vertrag, die Einführung übernimmt der gewählte Hersteller oder sein Implementierungspartner. Damit der Übergang gelingt, gehört ein Implementierungs-Setup zum Leistungsumfang: Auswahl des Partners mit einheitlichen Prüffragen sowie Planung von Schnittstellen, Migration und Onboarding. Die Trennung ist gewollt, denn eine Beratung ohne eigenes Implementierungsgeschäft hat kein Interesse an einem bestimmten System. Eine Begleitung bis in die Einführung aus Kundensicht ist als zusätzlicher Baustein möglich, Details unter Preise und Modelle.

Brauche ich Beratung, wenn ich das CRM-Matching oder das Selection Portal nutze?

Nicht unbedingt. Das kostenlose CRM-Matching liefert ohne Registrierung in rund 6 Minuten eine erste Shortlist. Das CRM Selection Portal ist das Werkzeug für die Softwareauswahl: Anforderungen sammeln, begründete Shortlist, Demos bewerten, Vertrag prüfen, alles nachvollziehbar dokumentiert. KI-Funktionen laufen mit eigenen, lokal betriebenen Modellen, die Daten bleiben bei Find-Your-Software. Beratung kommt dazu, wenn Steuerung vieler Beteiligter, Demo-Moderation oder Vertragsverhandlung gebraucht werden. Beides lässt sich kombinieren, und alle Ergebnisse bleiben nach Projektende bei Ihnen.

Ist CRM Beratung dasselbe wie Softwareauswahl Beratung?

CRM Beratung ist ein Teil der Softwareauswahl Beratung, zugeschnitten auf Vertrieb, Marketing und Service. Das methodische Vorgehen ist im Kern dasselbe: Anforderungen, Markt, Demos, Vertrag, Entscheidung. Hinzu kommen CRM-typische Fragen wie Datenhoheit zwischen CRM und ERP, E-Mail-Integration, Einwilligungen im Marketing und die Wahl des Implementierungspartners. Wer mehrere Kategorien zugleich auswählt, etwa ERP und CRM, findet das übergreifende Angebot von Sectorlens unter Softwareauswahl und Vendor-Management. Den strategischen Rahmen beschreibt IT-Sourcing im Mittelstand.